Il nuovo arrivato viene scortato fino a Kai Hardim, una piccola città, capitale della regione di Fus Ro Dah, e viene ricevuto dal governatore della regione, Dimli figlio di Balin.
"Abbiamo udito delle vostre ardite imprese nei territori dell'orco. La vostra fama si è sparsa per Ea. Ebbene, di cosa volete discutere, figlio di Mork?"